Solarpack Corporación Tecnológica, la compañía de renovables, ha cerrado un paquete de financiación para la planta fotovoltaica San Martín (Perú). Se trata de la mayor planta fotovoltaica de la historia del país. El importe de la financiación es de 176,6 millones de dólares. BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking han cerrado la financiación.
El acuerdo se ha firmado bajo una estructura “Project finance”. Se trata del primer proyecto renovable financiado en Perú con un acuerdo de compraventa de energía PPA entre privados.
Además, la financiación se ha calificado de “verde” o “green financing” conforme al Marco de Financiación Verde de Solarpack. Cumple los Green Loan Principles (Principios de Préstamos Verdes), establecidos por la Loan Market Association (LMA). Identifican las iniciativas que promueven la sostenibilidad ambiental.
Planta solar San Martín
La planta solar San Martín tiene una potencia total instalada de cerca de 300 MW. Actualmente, está en fase de construcción. Se espera que genere más de 819 GWh al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 440.000 hogares. Además, evitará la emisión cada año de más de 564.000 toneladas de CO2. Como decimos, se trata de la mayor planta solar de la historia de Perú.
Luis Alvargonzález, director financiero de la compañía, ha explicado:
“El cierre de este proceso de financiación pone de manifiesto una vez más la gran confianza que grandes entidades financieras de perfil internacional tienen en el modelo de negocio, gestión y solvencia de Solarpack”.
En julio 2023, Solarpack llegó a un acuerdo con Kallpa Generación, compañía privada líder en el mercado peruano. La empresa produce el 23,44% de la energía eléctrica que consume el país. El acuerdo recogía la contratación a largo plazo de la totalidad de la energía que va a producir San Martín, expandiendo y fortaleciendo el portfolio de Kallpa con energía renovable no convencional.
Este PPA establece la base del plan de negocio de San Martín. Asimismo, hace viable la obtención de financiación con una estructura project finance.
Solarpack en América Latina
San Martín refuerza el compromiso de Solarpack de impulsar las renovables en los países en los que opera. En este caso, impulsa su crecimiento e impacto en América Latina.
Solarpack cuenta en Perú con 343 MW de proyectos de energías renovables en construcción y operación.
Además del paquete de financiación, San Martín también ha cerrado con BBVA una línea de financiación revolvente. Son hasta 19 millones de dólares destinados a cubrir el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado durante la construcción del proyecto.
Como asesores de la transacción, según explica Solarpack, han participado:
“Milbank (asesor legal – Nueva York); Garrigues (asesor legal – Perú); Mott MacDonald (asesor técnico y asesor ambiental y social); Willis Towers Watson (asesor de seguros); Grupo Mercados Energéticos Consultores (asesor de mercado); EY (auditor de modelo y asesor de impuestos). Del lado de Solarpack, han asesorado: Clifford Chance (asesor legal – Nueva York); y Estudio Rodrigo Elias & Medrano (asesor legal – Perú)”.
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