Redeia, el operador de infraestructuras, ha cerrado la quinta emisión de bonos verdes por 500 M€, a un plazo de 8 años y un interés del 3,48%. La demanda, para esta edición, ha triplicado a la oferta. La financiación repercutirá en las inversiones previstas por el operador para avanzar en la transición ecológica en España, acelerando la red de transporte. Su filial, y TSO, Red Eléctrica avanza en la ejecución de la Planificación eléctrica vigente.
La emisión de bonos verdes es la quinta que realiza la compañía y sigue a la realizada a comienzos de enero pasado. La demanda para esta edición ha triplicado la oferta, reflejando el interés de los inversores y situándose en torno a los 1.500 millones de euros.
Emilio Cerezo, director corporativo Económico-Financiero de Redeia, ha comentado:
“Nuestro liderazgo en sostenibilidad y el firme compromiso de Redeia con la transformación energética para la descarbonización de la economía son valores muy relevantes para nuestros inversores. La buena acogida de esta operación, en línea con las anteriores, demuestra la confianza que mantienen en nuestro grupo y nos impulsan a seguir por este camino”.
Entre los numerosos inversores nacionales e internacionales destacaban el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial. Han participado Barclays y Banco Santander como coordinadores. Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Kutxabank Investment Norbolsa, Mediobanca, Mizuho y Morgan Stanley lo han hecho como colocadores.
Bonos verdes de Redeia
Según explican desde Redeia sobre su trayectoria de sostenibilidad y financiación sostenible:
- En 2017, la compañía fue la primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 M€ en una financiación sostenible. Añadieron entonces al tipo de interés criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance – ESG).
- En octubre de 2019, presentó su Marco Verde para alinear su financiación con su estrategia de sostenibilidad.
- Posteriormente, Redeia ha adaptado este marco verde a la Taxonomía de la UE, según la cual el 78,5% de su actividad es sostenible medioambientalmente.
- En enero de 2020, Redeia realizó su primera emisión de bonos verdes por un importe de 700 millones de euros. El destino fue la financiación de proyectos elegibles dentro del Marco Verde, consiguiendo una gran acogida en el mercado.
- La corporación prosiguió su estrategia en 2021. Fue con una nueva emisión de bonos verdes, por 600 M€, con el que logró el margen crediticio más bajo de la última década.
- En 2023, Redeia optó, por primera vez, por bonos híbridos verdes de 500 M€ de carácter perpetuo y con un cupón del 4,625%.
- Y para la emisión de enero de 2024, la demanda registrada de estos bonos superó los 1.700 millones de euros.
A futuro, Redeia se ha fijado el objetivo de que el 100% de su financiación esté contratada con criterios ESG en 2030. Con la última operación de bonos verde lanzada, el porcentaje de financiación sostenible de la compañía se eleva hasta el 66%. Ya ha superado el objetivo fijado del 60% que se había marcado para 2025.
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