Redeia, operador global de infraestructuras esenciales, ha cerrado una nueva emisión de bonos verdes de 500 millones de euros. Es la cuarta vez que utiliza este sistema de financiación verde desde 2020. Los fondos obtenidos en esta operación tienen como objetivo la transición ecológica en España a través del desarrollo de la red de transporte. La compañía ha cerrado la operación a un plazo de 10 años con un tipo del 3,07%, según la CNMV.
Según explica Redeia, Red Eléctrica -filial y TSO español- avanza a buen ritmo en la ejecución de la planificación eléctrica vigente. Entre otras actuaciones, ha puesto en servicio el enlace entre Ibiza y Formentera seis meses antes de lo previsto.
La operación actual de bonos verdes, como en otras ocasiones, ha tenido una buena acogida. La alta demanda, por parte de inversores, ha superado los 1.700 millones de euros. Según ha afirmado Emilio Cerezo, director corporativo Económico-Financiero de Redeia, esta buena acogida:
“Demuestra que la comunidad inversora está plenamente comprometida con el proceso de descarbonización de la economía y está asumiendo su rol clave en el desarrollo sostenible”.
Para esta ocasión, Redeia ha contado como inversor con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Han participado: Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca y Santander.
Redeia y la financiación verde
Explica la compañía que ha llegado a convertirse en un “referente en financiación sostenible”. Al respecto señala que en 2017 se convirtió en:
“La primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible al añadir al tipo de interés criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance – ESG). Desde ese momento, la compañía ha ido incorporado dichos criterios ESG a financiaciones en todas sus líneas de negocio”.
En octubre de 2019, como comentamos entonces, presentó su Marco Verde para alinear su financiación con su estrategia de sostenibilidad. Posteriormente, la compañía ha adaptado este marco verde a la Taxonomía de la Unión Europea. Según la misma, el 79,2% de la actividad de Redeia es sostenible medioambientalmente.
En 2020, Redeia realizó su primera emisión de bonos verdes por un importe de 700 M€. Fue para financiar proyectos elegibles en este Marco Verde y tuvo una gran acogida en el mercado.
La corporación prosiguió su estrategia en 2021, con la emisión de un nuevo bono verde – por 600 millones de euros. Hablábamos entonces del éxito de la operación y del bajo margen crediticio, el más bajo de la última década.
En 2023, Redeia optó por primera vez por bonos híbridos verdes, de 500 M€, de carácter perpetuo y con un cupón del 4,625%.
La compañía se ha propuesto que el 60% de su financiación esté contratada con criterios ESG en 2025. Así lo indica su Plan de Sostenibilidad 23-25. Además, persigue el objetivo de llegar al 100% en 2030. Según los últimos datos, en septiembre de 2023, esta cifra era del 59%, superando el 60% tras la operación actual.
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