El grupo Iberdrola, el mayor emisor verde como empresa en el mundo en 2016 y 2017, ha cerrado su tercera emisión de bonos híbridos verdes por valor de 800 millones de euros que, unidos a los 700 millones que logró el año pasado, suman los 1.500 millones en bonos híbridos que tenía previsto captar, según había anunciado.
Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 3,25% desde la fecha de emisión (inclusive) hasta (pero sin incluir) el 12 de febrero de 2025 (la “Primera Fecha de Revisión”) según ha informado Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
A partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), la obligaciones devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen del; 2,973 % anual durante los cinco años siguientes a la primera fecha de revisión; 3,223 % anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 12 de febrero de 2030, el 12 de febrero de 2035 y el 12 de febrero de 2040; y 3,973 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.
Esta emisión de bonos verdes ha sido un auténtico éxito, como se esperaba, ya que la demanda ha superado con creces la oferta, habiendo participado cientos de emisores de una treintena de países.
Iberdrola tendrá la capacidad de comprar las Obligaciones en febrero de 2025 o en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.
La emisión de estas Obligaciones, que serán admitidas a cotización en el mercado EuroMTF de Luxemburgo, ha sido gestionada por JP Morgan y Credit Agricole como coordinadores globales habiendo participado también entidades de la talla de BBVA, Santander, Commerzbank, Credit Suisse, ING, MUFG, Natixis y Barclays.
La eléctrica, que en abril de 2014 fue la primera compañía española en emitir un bono verde y desde entonces ha realizado ocho operaciones públicas de este tipo, consignará los fondos obtenidos en esta operación a la financiación de dos parques eólicos marinos: el de East Anglia One, en Reino Unido, y el de Wikinger, en aguas del mar Báltico en Alemania
