La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la oferta de suscripción (Oferta) y admisión a negociación de las acciones de Soltec Power Holdings. La compañía emitirá nuevas acciones por valor de aproximadamente 150 millones de euros.
Adicionalmente, podrá ampliarse la oferta con la venta de acciones por un valor de 15 millones de euros adicionales en el caso de que se ejercite por las entidades coordinadoras globales la opción de compra de acciones propiedad del principal accionista de la Compañía, Grupo Corporativo Sefrán, S.L., hasta el 10% de la oferta inicial.
Del mismo modo, la compañía y sus actuales accionistas suscribirán un acuerdo de no transmisión (lock-up) de acciones durante los 180 días (Compañía y Grupo Corporativo Sefrán) o 365 días (el resto de accionistas) siguientes a la fecha de admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.
Tras la operación, Grupo Corporativo Sefrán continuará siendo el principal accionista de Soltec Power Holdings junto a Valueteam.
Se espera que el inicio de cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao se produzca el 29 de octubre de 2020 bajo el ticker “SOL”.
Tramos de la oferta de Soltec
La oferta se ejecutará en dos tramos y estará dirigida principalmente a inversores institucionales internacionales cualificados. Adicionalmente, contará con un tramo para inversores no cualificados a través del cual se extenderá a empleados de la Compañía y de sus filiales españolas, así como a determinados inversores relacionados predeterminados.
Este último tramo no superará el mayor del 2% de la oferta inicial (sin incluir la opción de compra greenshoe) y 3 millones de euros, tras la aplicación de un descuento del 10% a los empleados.
Se espera que el inicio de cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao se produzca el 29 de octubre de 2020 bajo el ticker “SOL”.
El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 3,66 y 4,82 euros por acción, lo que situaría la capitalización de mercado de Soltec Power Holdings tras la oferta entre 370,5 y 440,4 millones de euros. Está previsto que el precio definitivo de emisión de las acciones se fije alrededor del 27 de octubre, tras finalizar el proceso de colocación que comienza mañana 16 de octubre de 2020.
Raúl Morales, CEO de Soltec Power Holdings, ha señalado: “estamos muy ilusionados con iniciar esta nueva etapa en la historia de Soltec. Sumamos más de 16 años operando con éxito. Tenemos un negocio global y sólido con una notable trayectoria de crecimiento y que opera en un sector, el fotovoltaico, con perspectivas de desarrollo muy positivas para los próximos años a nivel mundial. Creemos que estamos en la mejor posición para introducir a nuestra compañía en el mercado de valores, ya que confiamos en el atractivo de nuestra propuesta de valor para atraer la atención de los inversores y para aprovechar el desarrollo esperado en los próximos años para el sector fotovoltaico”.
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