La compañía estadounidense Array Technologies ha comprado la compañía navarra de estructuras y seguidores solares para energía solar fotovoltaica STI Norland. La compañía estadounidense es parte del fondo de inversión Blackstone. La operación se cerrará a comienzos de 2022, cuando se obtengan las autorizaciones pertinentes. La venta se ha efectuado por 600 millones. Contempla, además, un pago adicional si el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 2021 excede de 47 millones.
La estructura de la operación se basará en el pago del 60% de su valor en efectivo en la fecha de cierre. Además, del porcentaje restante en acciones de la cotizada Array Technologies. La operación ofrece un carácter continuista para el comprador, ya que se mantendrá a la primera línea directiva de STI en un futuro.
STI Norland
La compañía, con sede en Pamplona y con 25 años de historia, fue pionera en Europa en el desarrollo de estructuras fijas para paneles y seguidores solares. Actualmente, es la quinta empresa de su segmento en todo el mundo. Mientras, Array Technologies, por su parte, ocupa el segundo lugar del ranking.
En 2020, STI Norland alcanzó una cifra de ventas cercana a 200 millones de euros y un Ebitda de 43 millones. En cinco años, la empresa ha pasado de facturar 18 millones a 200.
Además, según el Financial Times, la compañía se encuentra entre las 1.000 con mayor crecimiento en Europa.
Soluciones Técnicas Integrales Norland, (STI Norland) es uno de los principales fabricantes europeos de seguidores solares. Tiene fábricas en España y Brasil y está presente en mercados como India, Israel, México, Chile, Australia o Sudáfrica.
Con respecto a la cuota de mercado, STI Norland ha suministrado el 7% de todos los seguidores del mundo. Por regiones, es líder en Latinoamérica con el 35% de la cuota de mercado; y, dentro de este subcontinente, destaca su liderazgo en Brasil, donde alcanza el 70% del suministro de seguidores solares del país.
STI Norland ha completado o se ha adjudicado sistemas de seguimiento para más de 400 proyectos a nivel mundial. Eso representa más de 12 GW de capacidad de generación.
Array Technologies
La empresa norteamericana Array Technologies, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología de seguidores solares.
Array asegura haber obtenido compromisos de JP Morgan Securities, LLC y Guggenheim Securities, LLC, como coordinadores principales conjuntos, para la financiación puente, si fuera necesario, para completar la transacción.
No obstante, la compañía espera buscar otras alternativas de financiación de deuda para afrontar la parte en efectivo del precio de compra. Y, además, emitir acciones preferentes adicionales de conformidad con el compromiso de acciones preferentes que firmó con Blackstone en agosto de 2021.
Fuentes: Europa Press. Noticias de Navarra.
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