El cambio de manos de instalaciones renovables en España se está convirtiendo en el pan de cada día. Ahora le ha tocado el turno a la filial de Gestamp Renewables, Gestamp Solar. El fondo de inversiones estadounidense KKR ha comprado el 80% de las participaciones. Su objetivo es continuar con la expansión de la compañía en todo el mundo desarrollando proyectos fotovoltaicos.
El fondo de inversión KKR ha alcanzado un acuerdo en firme para adquirir a Gestamp Renewables una participación del 80% en Gestamp Asetym Solar, S.L. (“Gestamp Solar”), la filial para el sector fotovoltaico especializada en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de plantas solares.
La inversión ha sido realizada por KKR Global Infrastructure Investors II, un fondo con un capital de 3.100 millones de dólares, gestionado de forma independiente.
La transacción valora a Gestamp Solar en, aproximadamente, 1.000 millones de dólares. Ambos socios se han comprometido a apoyar plenamente el ambicioso plan estratégico de Gestamp Solar para disponer en 2020 de hasta 2,5 GW de potencia instalada.
Futuro de Gestamp Solar
Gestamp Solar, fundada en 2005, se ha convertido en tiempo récord en uno de los principales desarrolladores mundiales de energía solar fotovoltaica. En la actualidad, está presente en 18 países y cuenta con 300 MW de proyectos fotovoltaicos operativos y en construcción, con una cartera adicional de 2,2 GW de proyectos fotovoltaicos en desarrollo.
“Pensamos que esta alianza, entre un grupo industrial reconocido como es Corporación Gestamp y un fondo de inversión líder mundial como KKR, representa una fórmula ganadora para ambas partes”, valoró Jon Riberas, presidente de Gestamp Renewables. “Estamos muy satisfechos al anunciar este acuerdo, que nos proporciona una plataforma de primer nivel para asegurar el éxito sostenible de nuestro negocio solar fotovoltaico y, en paralelo, seguimos valorando las propuestas recibidas para nuestra filial eólica Gestamp Wind”.
Jesús Olmos, “Member y Head” de Infraestructuras en Europa de KKR, comentó que “este es un momento atractivo para invertir en una empresa líder en energía solar fotovoltaica, que cuenta con un equipo gestor con gran experiencia, una destacada trayectoria de desarrollo y construcción de activos, y una atractiva cartera de proyectos. Nos satisface poder asociarnos con Corporación Gestamp en el desarrollo futuro de la Sociedad, en una inversión que refuerza nuestra sólida confianza y trayectoria como inversores en energías renovables. Gestamp Solar será, en ese sentido, nuestro vehículo inversor para desarrollar la energía solar fotovoltaica a nivel global”.
Marc Lipschultz, “Global Head” de Energía e Infraestructuras de KKR comento qué, “Corporación Gestamp es otro buen ejemplo de como KKR puede aportar capital y capacidad para cubrir la gran demanda global de desarrollo de infraestructuras. KKR continua invirtiendo activamente en un amplio espectro de infraestructuras: desde la energía a las telecomunicaciones, del agua al transporte, para cubrir necesidades básicas y servicios públicos”
“Nos complace contar con KKR como socio inversor en un momento decisivo y de rápido crecimiento en el sector de las energías renovables”, apuntó Jorge Barredo, consejero delegado de Gestamp Solar. “Creemos que KKR es la empresa idónea para abrir un nuevo y emocionante capítulo en la historia de éxito de Gestamp Solar. Esperamos aprovechar el enorme potencial de las dos partes para el mercado de la energía solar fotovoltaica”, añadió.
En esta transacción, Bank of America Merrill Lynch actuó como asesor financiero de Gestamp Solar. El cierre definitivo de la operación se espera hacia finales de 2015, sujeto a las aprobaciones regulatorias, consentimientos y condiciones de cierre habituales.
La firma de inversión KKR administra sus inversiones mediante múltiples clases de activos, incluidos private equity, energía, infraestructuras, inmobiliarios, créditos y hedge funds.
