Soltec Power Holdings, S.A. anuncia su intención de cotizar en la Bolsa Española a través del Mercado Continuo. Quieren ofertar nuevas acciones ordinarias a inversores de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Su objetivo: recaudar capital para financiar su plan de negocio, reforzar su balance y posicionarse ante el crecimiento esperado de la industria fotovoltaica.
Soltec Powe Holdings es una de las compañías líderes en la fabricación y suministro de equipos de seguimiento solar para plantas fotovoltaicas a nivel global. Opera desde 2004. Se centra en el diseño, la fabricación e instalación de servicios de seguimiento solar, así como en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica.
En 2019, ocupaba la tercera posición, a nivel mundial, en el mercado de proveedores de seguidores solares, #1 en América Latina y #2 en España.
La empresa, con sede en Murcia, está presente en 16 países entre América Latina, Europa, América del Norte, Oriente Medio y África. Ha suministrado seguidores solares para proyectos fotovoltaicos con un total de 7,1 GW de capacidad instalada.
Adicionalmente, Soltec está desarrollando un portfolio de 5,1 GW de proyectos de energía solar FV en Brasil, España e Italia.
Con €359m de ingresos en FY19, Soltec Power Holdings opera a través de dos líneas de negocio con un modelo de gestión integrado: Soltec Industrial y Powertis. Están dedicadas, respectivamente, a la fabricación de trackers y el desarrollo de proyectos fotovoltaicos.
Innovación y portfolio de Soltec Power Holdings
Su más reciente innovación es un nuevo seguidor, el SF8. Soltec estima que el seguidor SF8 aumenta el rendimiento hasta un 6% en comparación con los seguidores solares sin retroceso asimétrico en terrenos ondulados (TeamTrack); y un 0,5% adicional al incluir carga difusa y capacidades de control meteorológico (TeamTrack Bifacial).
Soltec Industrial, la división de fabricación de seguidores del grupo tiene una cartera de pedidos comprometida (order backlog) de unos € 190 millones (1,8 GW); y, además, una cartera estimada de potenciales pedidos (order pipeline) de aproximadamente € 2.148 millones (17,6 GW) a fecha de 30 de junio de 2020. Es resultado del cálculo de la suma de los ingresos potenciales y los MW de dichos proyectos, respectivamente.
Por su parte, Powertis, la línea de negocio de desarrollo de proyectos de Soltec, tiene un volumen de desarrollo comprometido (development backlog) de 1,3 GW; y, además, una cartera estimada de potenciales desarrollos (development pipeline) de aproximadamente 3,8 GW.
Intención de cotizar en Bolsa
Hoy Soltec Power Holdings ha anunciado su intención de proceder a la Oferta de Acciones a inversores cualificados, tanto dentro como fuera de España, así como a empleados y un grupo selecto de inversores no cualificados. La Compañía tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores Españolas para su negociación a través del Sistema Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo).
La seguridad del crecimiento de la industria fotovoltaica permite a Soltec apostar por el crecimiento propio. En esa línea, Raúl Morales, consejero delegado de Soltec, ha afirmado:
“En el medio plazo, Soltec tiene la firme intención de continuar con un crecimiento continuado siendo capaz de cumplir con su cartera de potenciales proyectos adicionales (pipeline). Esta Oferta será fundamental para el crecimiento de la Compañía, dando la bienvenida a nuevos accionistas nacionales e internacionales a través de un aumento de capital en el mercado primario”.
En cuanto a los detalles de la Oferta:
- Se espera que la Oferta permita a Soltec recaudar fondos brutos de aproximadamente 150 millones de euros de la emisión de las Acciones.
- Se concederá una opción de sobreasignación de acciones secundarias por parte de un accionista existente.
- La oferta se hará principalmente a inversores institucionales internacionales cualificados.
- Adicionalmente, la Oferta se hará para empleados de la compañía y de sus filiales españolas
- Asimismo, a determinados inversores seleccionados (el “Tramo para Inversores No Cualificados”). El Tramo para Inversores No Cualificados no superará el mayor del 2% de la Oferta inicial (sin incluir la opción de sobreasignación); y 3 millones de euros tras la aplicación de un descuento del 10% a los empleados.
Entidades coordinadoras
Banco Santander, S.A. actuará como Senior Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner; CaixaBank, S.A. actuará como Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner (las «Entidades Coordinadoras Globales”). Junto a ellas JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., y Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, actuando ambos como Joint Bookrunners (los «Joint Bookrunners» y junto con las Entidades Coordinadoras Globales, los «Bancos Colocadores»). Rothschild & Co. actuará como Asesor Financiero de la Compañía.
La propia compañía indica que detalles más concretos estarán en el folleto que presentará ante la CNMV. El Folleto incluirá los detalles completos de la Oferta y el calendario específico. Una vez aprobado, estará disponible en las respectivas páginas web de Soltec y de la CNMV.
