Tras la adquisición de la cartera de 100MW en diciembre de 2021, Rainergy, la plataforma de energía respaldada por IST3 Investment Foundation, Reichmuth & Co. managed funds & mandates y White Summit Capital, ha completado la refinanciación de su deuda pendiente mediante la emisión de un innovador paquete de financiación a cinco años.
De este modo, la cartera de Rainergy se beneficia de una fuerte diversificación geográfica, un largo historial operativo y una combinación de ingresos regulados, comerciales y contratados bajo un PPA de cinco años firmado con Axpo en enero de 2023.
Junto con el gran potencial de la cartera para la hibridación solar fotovoltaica y eólica, mitiga fuertemente la volatilidad del negocio al tiempo que proporciona rendimientos ajustados al riesgo extremadamente atractivos, lo que a su vez condujo a una demanda considerable de las instituciones financieras.
La refinanciación de 45 millones de euros se firmó el 30 de marzo de 2023 con dos bancos españoles, Banca March -también agente- y Bankinter, así como un grupo de fondos gestionados por Edmund de Rothschild (EDRAM).
Además, la decisión de entrar en un atractivo e innovador PPA, combinada con el plazo más corto y el bajo apalancamiento de la instalación, permitió a la compañía poner en marcha un paquete de deuda muy atractivo sin limitar el alza o la flexibilidad para continuar con su estrategia de hibridación.
Para esta operación, Rainergy contó con el apoyo de Ahorro Corporación Financiera -como asesor financiero líder- y de Uría y Menendez, para los aspectos legales.
Declaraciones
Gauri Kasbekar-Shah, director general de la Plataforma de Deuda de infraestructura de EDRAM, explicó: «Estamos muy contentos de asociarnos con Rainergy y sus inversores en esta plataforma de crecimiento que proporciona la flexibilidad que necesitan para optimizar y consolidar la cartera».
Por su parte, Charis Tsarpalis, director asociado, añadió: «Esta inversión que combina activos hidroeléctricos y eólicos en una financiación híbrida es una inversión importante para nuestra cartera y demuestra nuestro compromiso continuo con la transición energética».
Por último, Ignacio Soneira, director general de Axpo Iberia comentó: “La dilatada experiencia de Axpo en PPAs nos permite entrar en condiciones de financiación competitivas y contribuir a la viabilidad de proyectos renovables con soluciones inteligentes en entornos volátiles, que optimizan el valor de las instalaciones y aportan estabilidad a un mercado muy complejo”.
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