Grupo Ecoener, S.A.U. (la “Sociedad” y, conjuntamente con sus sociedades filiales, “Ecoener”), compañía española generadora de energía renovable a largo plazo, ha anunciado que planea llevar a cabo una oferta de suscripción de sus acciones ordinarias de nueva emisión entre inversores cualificados dentro y fuera de España (la “Oferta”). Con más de 15 años en el sector internacional, Ecoener, con sede central en La Coruña, cuenta con activos en funcionamiento en tres continentes y proyectos en desarrollo en 11 países.
El próximo paso de la Sociedad será la solicitud de admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las “Bolsas de Valores Españolas”) para su negociación a través del Mercado Continuo. La Oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores Españolas, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones del mercado y a la aprobación de un folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”).
Trayectoria de la compañía
Ecoener cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y es un actor verticalmente integrado que realiza de forma directa e íntegra, con personal propio, tanto la identificación, el análisis, el diseño, la promoción, el desarrollo y la construcción de sus proyectos, como también, tras su finalización, la operación y mantenimiento de sus instalaciones, incluyendo la gestión activa y optimización de las ventas de energía.
Luis de Valdivia, presidente y fundador de Ecoener, comenta a este respecto: “A lo largo de las tres décadas que llevamos generando energía renovable hemos forjado una empresa diferente. No somos una empresa fotovoltaica, ni una empresa eólica. Teniendo la hidráulica en nuestro ADN, somos únicos por nuestra diversificación, geográfica y tecnológica. Con una mirada constante en la excelencia, basada en una cuidadosa elección de nuestros proyectos en la búsqueda de una adecuada rentabilidad, Ecoener es una empresa que hoy ostenta una cartera de activos en funcionamiento rentable, estable y diversificada, la cual esperamos ampliar, bajo estas mismas premisas. La potencial salida a bolsa daría continuidad a la labor realizada hasta la fecha y reforzaría nuestro crecimiento a medio y largo plazo”.
Emisión de bonos verdes
Ecoener accedió por primera vez a los mercados de capitales en septiembre de 2020 mediante la emisión del primer Bono Verde mixto senior garantizado de una compañía española por importe de 130 millones de euros con un cupón del 2,35% y vencimiento en diciembre de 2040. Esta emisión cuenta con la calificación verde E1, la máxima valoración otorgada por la agencia calificadora S&P’s para este tipo de bonos.
Cifras de Ecoener
Con más de 15 años en el sector internacional, Ecoener, con sede central en La Coruña, cuenta con activos en funcionamiento en tres continentes y proyectos en desarrollo en 11 países. Del mismo modo, tiene equipos de trabajo presentes en España, Panamá, Kenia, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
Respecto a la potencia instalada bruta de sus activos, cuenta con 141 MW (116 MW atribuibles) en operación, 142 MW (142 MW atribuibles) en construcción y una cartera de aproximadamente 1,5 GW en distintas fases de desarrollo. El 22% de la potencia instalada de Ecoener se encuentra fuera de España, con 16,22 MW de fotovoltaica en Honduras y 14,2 MW de hidráulica en Guatemala. De la capacidad instalada actual, que asciende a 17 proyectos en operación, el 50% es eólica, el 37% hidroeléctrica y el resto fotovoltaica.
En los últimos 12 años, la empresa ha instalado el 21% de la energía hidráulica menor de 10MW en España.
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