Elecnor ha constituido “ELECNOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020, Fondo de Titulización”. Dirigido al desarrollo de proyectos energéticos sostenibles, el fondo ha emitido bonos por 50 millones de euros, con vencimiento de 7 años. Los bonos cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Se crea un fondo de titulización de activos cuando una empresa vende o cede determinados activos a ese fondo; éste, a su vez, emite valores respaldados por dichos activos. Estos valores, llamados bonos de titulización, son los que se colocan entre los inversores.
Elecnor ha cedido al ‘Fondo de Titulización‘ los derechos de crédito derivados de los contratos de gestión de servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, que la compañía realiza para 43 municipios y entidades públicas españolas.
Supone la primera operación de titulización de venta de derechos de crédito futuros derivados de contratos con Administraciones Públicas que se realiza en España.
A través de esta nueva estructura, Elecnor obtiene, en condiciones ventajosas, financiación para las inversiones en los contratos cedidos. El importe por la cesión de los derechos de crédito asciende a 50 millones de euros.
Fondo de Titulización
El Fondo de Titulización ha emitido bonos por el citado importe, los cuales están suscritos y desembolsados en su totalidad. Además, cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija español (MARF). Estos bonos cumplen con los requisitos establecidos por los “Green Bond Principles”. La firma de consultoría G-advisory (del Grupo Garrigues) lo ha calificado como bonos verdes.
Axesor Rating ha asignado la calificación «A+» a los bonos emitidos por el Fondo de Titulización. Esta calificación indica que tienen una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones de crédito.
Por su parte, Banco Sabadell es el estructurador, entidad colocadora, asesor registrado y agente de pagos de la operación. La gestión del Fondo de Titulización queda a cargo de TDA, Titulización de Activos, SGFT. En cuanto al asesoramiento jurídico de la operación, el despacho Cuatrecasas lo ha llevado a cabo.
Hace pocos meses comentábamos que Elecnor había firmado con Société Générale su primera línea de garantías verdes valorada en 70 millones de euros. La entidad francesa es el banco emisor de la operación. Asimismo, su objetivo es el desarrollo de proyectos ecológicos.
Elecnor sostenible
La compañía es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías.
Para Elecnor, apostar por la sostenibilidad es la forma de ganar en eficiencia, rentabilidad y competitividad. En ese sentido, la compañía ha impulsado iniciativas que promueven un dividendo social, medioambiental y de gobernanza. Todo ello, con el fin de generar valor sostenible a todos sus grupos de interés.
De cara a un futuro sostenible, Elecnor contribuye con la generación de energías renovables; la implantación de medidas de eficiencia energética; la reducción de su huella de carbono; y una adecuada gestión ambiental.
En esa línea, y con el propósito de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el clima” de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Elecnor fomenta el desarrollo de su actividad de manera sostenible y adaptada a las nuevas condiciones climáticas. Y siempre con la involucración y el compromiso de todas las personas que forman parte del Grupo.
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