Air Liquide ha lanzado con éxito su primera emisión de bonos verdes, recaudando 500 millones de euros que serán dedicados a financiar y refinanciar el desarrollo de varios proyectos sostenibles, en particular en hidrógeno,
biogás y oxígeno. Esta operación está en línea con sus primeros bonos con etiqueta SRI, que el Grupo había emitido ya en 2012 para financiar la expansión de su negocio Home Healthcare. Esta nueva emisión de bonos contribuirá notablemente a la financiación de los ambiciosos proyectos sostenibles que el Grupo anunció el 23 de marzo de 2021.
Esta transacción, significativamente sobre suscrita por los inversores, se ejecutó bajo el Euro Medium Term del Grupo.
Air Liquide recaudará 500 millones de euros
Con esta emisión, Air Liquide recauda 500 millones de euros con vencimiento a 10 años y obtendrá rentabilidad del 0,461%. Los ingresos de esta emisión permitirán a Air Liquide refinanciar los vencimientos de sus bonos de septiembre de 2021 por adelantado y garantizará una financiación sostenible para respaldar el crecimiento a largo plazo del Grupo en condiciones muy competitivas.
Esta edición será calificada como «A-» por Standard & Poor’s y «A3» por Moody’s.
Fabienne Lecorvaisier, Vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas y Control de Operaciones, comentó: “El éxito de esta emisión inaugural de bonos verdes ilustra la confianza de los inversores en la capacidad de Air Liquide para implementar proyectos que contribuirán a construir un futuro sostenible. Está en línea con los ambiciosos proyectos sostenibles que anunciamos en marzo, especialmente en términos de reducción de emisiones de CO2, y nos permitirá materializarlos. Con la ambición de convertirse en un emisor habitual de bonos sostenibles, Air Liquide está más comprometido que nunca a poner desempeño financiero y ESG en el corazón de su estrategia de crecimiento ”.
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