- Adif AV emite 500 M€ en bonos verdes a 7 años, con cupón del 3,125% y fuerte demanda internacional.
- Con ello, la compañía refuerza su liderazgo en financiación sostenible, en línea con su objetivo de ahorrar más de 2 millones de toneladas de CO2 en 2028.
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Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha anunciado la ejecución de una emisión de 500 millones de euros de bonos verdes que serán destinadados a la financiación o refinanciación de proyectos orientados a generar beneficios ambientales o climáticos.
Según explican desde Adif AV, el vencimiento del bono es a 7 años, con un pago de cupón anual del 3,125%. Con respecto a la previsión inicial de un tipo de interés de +43 puntos básicos, la operación se ha cerrado con un estrechamiento de los márgenes hasta los +37 pbs sobre el Tesoro. Se trata de la operación con el diferencial más bajo de los últimos 4 años.
La colocación se ha sobresuscrito 6,6 veces, siendo la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía, con un volumen total de 3.300 millones de euros y 98 órdenes. Como en las últimas emisiones, destaca la fuerte distribución geográfica de los inversores, con un 85% de carácter internacional: el 20% de Francia, 16% procedente de Alemania, 14% de Benelux, 12 % de Reino Unido, 10% de Países Nórdicos, 7% de Portugal y 6% de Italia.
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Adif AV, uno de los emisores verdes más activos
Con esta emisión, se trata de la novena con estas características realizada por Adif AV desde 2017. Hasta la fecha suma un total de 5.100 millones de euros emitidos, convirtiéndose en uno de los emisores verdes más activos del sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.
Las emisiones de Adif AV son lanzadas bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principales de ICMA (International Capital Market Association). Además, se emiten tras recibir la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.
Cabe destacar que, en 2024, el rating ESG Risk Rating de Sustainability, indicador que califica los aspectos ESG (medioambiental, social y gobernanza), situó a Adif AV como la primera empresa del sector de infraestructuras de transporte (tras analizar 171 entidades por Sustainalytics) y la cuarta en el universo global de compañías analizadas, casi 15.000.
La estrategia de préstamos sostenibles
La compañía ha avanzado en su estrategia de financiación sostenible, suscribiendo sendos préstamos vinculados a indicadores de sostenibilidad con tres entidades financieras, por un importe que asciende hasta 500 millones de euros.
Estos préstamos cuentan con condiciones económicas vinculadas a un indicador medioambiental, concretamente el ahorro de emisiones, en toneladas de CO2, de las líneas titularidad de Adif AV, en las que se incluyen líneas convencionales y de alta velocidad. Se trata de un indicador que será verificado por un tercero independiente.
Por último, Adif AV se ha comprometido a lograr una reducción de emisiones de CO2 cifrada en 2.026.617 toneladas de CO2 para el año 2028. De no conseguirse este objetivo, se penalizará el tipo de interés de los préstamos sostenibles suscritos.
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