Tras concluir el periodo de prospección de la demanda de la oferta de suscripción de acciones de Soltec Power Holdings con un día de adelanto sobre la fecha inicialmente prevista, la compañía y los joint global coordinators de la oferta, Banco Santander, S.A. y CaixaBank, S.A., junto con los joint bookrunners, JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal y Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,han acordado fijar el precio definitivo de la oferta en 4,82 euros por acción, con lo que el precio de la oferta a empleados ha quedado establecido en 4,34 euros por acción. La capitalización bursátil de Soltec Power Holdings superará los 440 millones de euros tomando como referencia el precio de la oferta.
Según contempla el folleto aprobado por la CNMV, la oferta conlleva la emisión de nuevas acciones por valor de, aproximadamente, 150 millones de euros, ampliables con la venta de acciones por un valor aproximado de 15 millones de euros adicionales, en el caso de que se ejercite en su totalidad la opción de sobreadjudicación (greenshoe) de hasta el 10% sobre la oferta inicial concedida por el accionista mayoritario de la Compañía, Grupo Corporativo Sefran, S.L.
Las acciones de Soltec Power Holdings comenzarán a negociarse en las Bolsas Españolas mañana, miércoles 28 de octubre, bajo el ticket «SOL». También mañana, Raúl Morales, CEO de la compañía, llevará a cabo el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
Potencial de Soltec
Morales apunta: “El interés mostrado por los inversores durante las últimas dos semanas refleja el potencial y el liderazgo global de Soltec Power Holdings, en un momento en el que el sector de la energía solar fotovoltaica tiene unas excelentes perspectivas de desarrollo para los próximos años. Tras la salida a Bolsa seguiremos enfocados en continuar con nuestra trayectoria de crecimiento con una cultura centrada en la innovación y la generación de valor a largo plazo”.
Tras la operación, Grupo Corporativo Sefran, S.L. continuará siendo el principal accionista de Soltec Power Holdings junto a Valueteam, S.L. (sociedad controlada por Raúl Morales).
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