Neoenergía, filial brasileña de Iberdrola, ha cerrado con éxito su primera emisión de bonos verdes. La operación tiene un importe de casi 1,3 millones de reales, unos márgenes del 4,10% y vencimiento a 14 años.
Si hace unos días era Avangrid, la filial de Iberdrola en Norteamérica, la que anunciaba el cierre de su segunda emisión de bonos verdes por un valor de 671 millones de euros, ahora es la filial del grupo en Brasil quien obtiene financiación.
Neoenergía anuncia el cierre de su primer bono verde, por un valor de 1.298,26 millones de reales (que, al cambio, equivalen a unos 300 millones de euros).
El coste de la emisión, referenciado al índice de inflación IPCA, ha fijado unos márgenes del 4,07% para el tramo a 10 años, el cupón más bajo para una operación de estas características a este plazo, y el 4,22% para el tramo a 14 años. La operación se trata de la mayor colocación para infraestructuras ‘verdes’ realizada en la historia de Brasil.
Según informa Europa Press, la emisión ha contado con gran participación de la comunidad inversora, «ya que este tipo de colocaciones incorporan el interés de los inversores socialmente responsables (ISR)». Se ha distribuido además de forma pública, con participación tanto de inversores institucionales como particulares, bajo la Instrucción CVM 400, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
Para proyectos renovables y de redes
Los fondos obtenidos por Neoenergía irán destinados a financiar y refinanciar proyectos renovables y de redes. De esta forma, la compañía podrá poner en marcha nuevos trabajos en los que tiene previsto invertir 6.500 millones de euros durante los próximos cinco años.
Algunos de los proyectos más relevantes son la construcción de nuevas líneas de transporte, 15 nuevos parques eólicos en el estado de Paraíba y la ampliación y mejora de las redes de distribución de los estados de Bahía, Pernambuco, Río Grande do Norte, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul.
Iberdrola cuenta ya con 12 bonos verdes emitidos
Con esta primera emisión de bonos verdes, Neoenergía (participada al 52,45% por Iberdrola) se suma a la estrategia del grupo de contar con una cada vez mayor inversión en formato verde.
La energética que preside Ignacio Sáncez Galán es, a día de hoy, el primer emisor de bonos verdes de empresa a nivel mundial, después de ser la primera española en colocar bonos de este tipo en abril de 2014.
Iberdrola cuenta ya con 12 bonos verdes emitidos, a los que se suman los dos emitidos por Avangrid, la filial norteamericana de la que el grupo controla un 81,5% y que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y el emitido ahora por Neoenergia. Así, el importe total de bonos verdes emitidos por el grupo supera ya los 9.500 millones de euros.
Además, el grupo ha suscrito préstamos verdes por un importe superior a los 1.000 millones de euros y realizó una reconfiguración de varias líneas de crédito con un sindicato de bancos a comienzos de 2018, por importe de 5.300 millones de euros, en la que el margen quedaba supeditado, entre otros, a la evolución de la compañía en varios criterios dentro del ámbito de la sostenibilidad. En marzo de 2019 se realizó otra operación de estas características por importe de 1.500 millones de euros.
