Mientras que la operación permitirá a Saft convertirse en punta de lanza del almacenamiento de electricidad del grupo Total, su adquisición permite a la petrolera acelerar sus planes de desarrollo en los campos de la energía renovable y la electricidad que inició en 2011 con la compra de SunPower.
En palabras de Patrick Pouyanné, presidente y CEO de Total, la compra «nos permitirá complementar nuestro portafolio de soluciones de almacenamiento de electricidad, un componente clave del futuro crecimiento de las energías renovables. También permitirá a Saft, a su dirección y a sus empleados beneficiarse del soporte técnico, industrial, comercial y financiero de Total, además de acelerar su desarrollo con éxito«.
Por su parte, Ghislain Lescuyer, CEO de Saft, se ha mostrado convencido de que «Total proporcionará a Saft la experiencia y los recursos necesarios para su desarrollo futuro, en particular en términos de capacidades tecnológicas y comerciales» y de que con esta transacción se unen a un importante actor del sector de la energía.
Tras la firma de un acuerdo entre las dos empresas francesas, la petrolera Total ha presentado una oferta de compra amistosa de Saft por 950 millones de euros dirigida a todas las acciones emitidas y en circulación del fabricante de baterías, que ésta, pionera en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos y especializada en los campos de las baterías electroquímicas, la electrónica de potencia y el almacenaje de energía, ha resuelto aceptar.
Ya en la industria solar
Total tienen la mirada puesta en el mercado de las renovables hace tiempo. Ya en 2011 adquirió la empresa americana SunPower, especialista en plantas de energía solar. Además, en línea con esta ambición empresarial, en abril de 2016 creó un nuevo departamento dedicado a gas, electricidad y renovables con el objetivo de acelerar la presencia del grupo en estos mercados.
Los detalles de la oferta son el pago a un precio de 36,50 € por acción y un ex-dividendo de 0,85 € por acción. El precio representa una prima del 38,3% sobre el precio de cierre de Saft de € 26,40 el pasado 6 de mayo de 2016, una prima del 41,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos seis meses y una prima del 24,2% por encima del precio medio ponderado por volumen de la acción durante el año pasado. La oferta valora la compañía en nueve veces su EBITDA de 2015, según han informado en un comunicado conjunto.
El Consejo de Supervisión de Saft ha aprobado por unanimidad la oferta amistosa propuesta por Total y considera que la transacción está en línea con los intereses de la empresa, sus accionistas y sus empleados. Como parte del dictamen motivado que debe emitir de conformidad con las regulaciones del mercado, este órgano también ha anunciado su intención de recomendar a sus accionistas su adhesión.
