La Junta de accionistas de PNM Resources da respaldado, por amplia mayoría, la adquisición por parte de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. La operación dará lugar a un ‘gigante energético’ en Estados Unidos, con activos por más de 33.769 millones de euros entre Texas y Nuevo México. A lo largo de este 2021, esperan cerrar definitivamente la operación.
Hicimos referencia en nuestras páginas de la adquisición, por parte de Avangrid, de la energética estadounidense PNM. Entonces comentábamos que la filial de renovables de Iberdrola en Estados Unidos había adquirido PNM, que da suministro a Nuevo México y Texas.
El acuerdo, comentábamos en ese momento, estaba sujeto no sólo a la aprobación de los accionistas de PNM Resources. Puesto que la energética y sus filiales operan en un sector regulado, la adquisición también requiere de autorizaciones de diferentes comisiones federales y estatales: New Mexico Public Regulation Commission; Public Utility Commission of Texas; Federal Energy Regulatory Commission; Hart Scott Rodino Clearance; Committee on Foreign Investment in the United States; Federal Communications Commission; Nuclear Regulatory Commission.
De hecho, la operación ya cuenta con el visto bueno del Committee on Foreign Investment in the United States y de Hart Scott Rodino Clearance.
En cuanto al respaldo de los accionistas de PNM, el 93% de los votantes en la Junta respaldaron el acuerdo de fusión. Representa, aproximadamente, el 70% de las acciones emitidas y en circulación del grupo, según información de la propia PNM.
La adquisición de PNM Resources
Según explicábamos, el valor de empresa implícito sería de aproximadamente 8.300 millones de dólares (7.007 millones de euros). Esa cantidad contemplaría la deuda neta, más ajustes, de aproximadamente 4.000 millones (3.377 millones de euros).
La fusión se cerró con el compromiso, por parte de Iberdola, de adquirir el 100% del capital de PNM a cambio de un precio en efectivo, pagadero a sus accionistas, de 50,3 dólares por acción (42,2 euros).
Según informa Europa Press, las acciones de PNM Resources están admitidas a cotización en la Bolsa de Nueva York.
La operación supone la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis estados: Nueva York, Connecticut, Maine, Massachussetts, Nuevo México y Texas. Asimismo, la operación dará paso al tercer operador de renovables de EEUU, con presencia en 24 estados.
La combinación de PNM Resources y Avangrid acelerará el crecimiento de Iberdrola en Estados Unidos. Contará con estas cifras: 4,1 millones de puntos de suministro; base de activos regulados de aproximadamente 14.400 millones de dólares U12.157 millones de euros); más de 168.000 kilómetros de redes de distribución y transporte; unos 10,9 gigavatios de capacidad instalada.
Además, los estados de Nuevo Mexico y Texas no son extraños para la energética. En la actualidad, cuenta con 1.900 megavatios renovables y 1.400 megavatios más en cartera, además de haber iniciado la actividad comercial en Texas.
Declaraciones
Según el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el respaldo de los accionistas de PNM Resources:
Es un paso importante para hacer realidad esta transacción estratégica que supondrá la creación de un líder en el negocio de las redes, uno de los pilares de crecimiento internacional del grupo desde hace más de 20 años”.
Mientras, el consejero delegado de Avangrid, Dennis V. Arriola, ha señalado que ambas compañías comparten valores y: “la vocación de servicio a nuestros clientes y a las comunidades que servimos”.
Por su parte, el presidente y consejero delegado de PNM Resources, Pat Vincent-Collawn, ha destacado el apoyo de los accionistas y ha añadido:
“Seguimos enfocados en el objetivo final de esta fusión de brindar beneficios a los clientes, empleados y comunidades al hacer avanzar nuestros servicios públicos hacia el futuro de la energía limpia”.
