Q-Energy, una plataforma global de inversión y gestión de activos renovables, ha anunciado el cierre de una refinanciación sin recurso de tres centrales termosolares en España. Las instalaciones tienen una capacidad instalada conjunta de 120 MW y el importe de la operación asciende a los 732 millones de euros.
Ubicadas en Andalucía, las tres centrales termosolares llevan en funcionamiento desde 2011 y están equipadas con un sistema de almacenamiento de sales que hace posible la producción de electricidad durante el día, incluso en horas con poco recurso solar. De este modo, se garantiza el suministro de energía renovable programable y gestionable.
Las instalaciones son las centrales termosolares parabólicas (Valle 1 y 2) y Gemasolar, que utiliza tecnología de torre. Esta última fue la primera planta comercial construida en el mundo de energía solar térmica con tecnología de receptor central de torre y sistema de almacenamiento en sales fundidas, convirtiendo a nuestro país en pionero en esta tecnología. Los 120 MW de potencia que suman las tres plantas son capaces de suministrar 330 GWh al año, con lo que se puede abastecer energía a más de 100.000 hogares.
Q-Energy adquirió el 100% de las tres plantas en diciembre de 2020 a un consorcio formado por SENER, empresa multinacional española líder en ingeniería y tecnología, y a Masdar, una de las principales compañías de energías renovables del mundo y subsidiaria de Mubadala Investment Company.
Refinanciación de las plantas
La financiación consiste en una deuda bancaria a largo plazo en la que BNP Paribas, Sabadell y Santander han actuado como Coordinadores Globales, Bookrunners y Mandated Lead Arrangers (MLA). El sindicato de bancos se compone de once bancos en total, tanto españoles como internacionales, y de la aseguradora AXA como inversor institucional.
Además de BNP Paribas, Sabadell y Santander, los bancos que completan el sindicato son: Abanca, Bankinter, CA-CIB, Caixabank, Intesa, Liberbank, Société Générale y Unicaja. AXA, CA-CIB, CaixaBankia, Intesa y Société Générale también actuaron como MLA.
Mayor financiación termosolar en la historia de Europa
Esta transacción supone la mayor operación de financiación termosolar en Europa hasta la fecha y es otra muestra del gran apetito y liquidez que sigue existiendo en el mercado solar ibérico. El elevado número de prestamistas que han participado en la financiación es otra muestra de esto.
Se trata de un hito dada la complejidad del proceso debido al importe de la transacción, el corto espacio de tiempo en el que se ha cerrado la financiación y la escasez de operaciones con esta tecnología.
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