Enagás ha cerrado con éxito la emisión de bonos por importe de 600 millones de euros con vencimiento en 2034 y un cupón anual del 3,625%. Con esta operación, dadas las condiciones del mercado, extiende la vida media de su deuda y cubre próximos vencimientos. Además, por decimosexto año consecutivo, está en el índice de referencia mundial de sostenibilidad: el Dow Jones Sustainability Index World.
La emisión ha tenido una demanda superior a 5 veces la cifra ofertada. Enagás señala que eso: “pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales”.
La compañía señala que no tiene vencimientos relevantes hasta final de año. No obstante, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado en el principio de año para realizar esta emisión. Así ha conseguido extender la vida media de su deuda y tener cubiertos parte de los próximos vencimientos.
El éxito de la colocación, en plazo y coste de financiación, contribuye a mejorar la situación financiera de la compañía. Cuenta con fuentes de financiación diversificadas.
Tras esta operación y la cancelación prevista de deuda:
- Un 68% de la deuda corresponderá al mercado de capitales;
- El 9% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO);
- Un 14% a financiación bancaria;
- Y un 9% de arrendamientos financieros.
Enagás y la Sostenibilidad
Por decimosexto año consecutivo, Enagás se mantiene en el índice de referencia mundial en materia de sostenibilidad. Es el Dow Jones Sustainability Index World (DJSI). Ha publicado los resultados S&P Global y corresponden a la evaluación efectuada en noviembre.
La compañía ha alcanzado una de las puntuaciones más altas de su sector: 85 puntos sobre 100. Así se sitúa entre las compañías más sostenibles de las Gas Utilities. Ha conseguido 100 puntos en: Política y Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión de Residuos y Gestión de la Innovación. También destaca en los ámbitos de Biodiversidad, Materialidad, Ética Empresarial, Ciberseguridad y Gestión de Grupos de Interés, entre otros.
Este reconocimiento refuerza su liderazgo en Sostenibilidad. La compañía cuenta con la calificación ESG más alta de su sector en el índice FTSE4Good. Además, es líder mundial de su sector en el Gender Equality Index de Bloomberg.
También, y como compañía referente en gestión de personas, está certificada como empresa Top Employer. Asimismo, ha renovado recientemente el distintivo de Igualdad que otorga el Ministerio de Igualdad. Y dispone del mayor nivel de excelencia, A+, en la certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR).
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