• Quiénes Somos
  • Newsletter
  • Tarifas
Energy News
  • RENOVABLES
    • EÓLICA
    • SOLAR
      • FOTOVOLTAICA
      • SOLAR TERMICA
      • TERMOSOLAR
    • BIOMASA
    • GEOTERMIA
    • BIOCOMBUSTIBLES
    • RECICLAJE
    • HIDROELÉCTRICA
    • HIDROGENO
    • ENERGÍAS MARINAS
  • AUTOCONSUMO
  • ALMACENAMIENTO
  • FOSILES
    • CARBÓN
    • CICLOS COMBINADOS
    • COGENERACIÓN
    • GAS y PETROLEO
    • MOTORES Y GRUPOS
  • MERCADO
    • MERCADO ELÉCTRICO
    • EMPRESAS
    • LEGISLACIÓN/BOE
    • INFORMES
    • LATINOAMÉRICA
  • CIUDADES
    • AGUA
    • AHORRO Y EE
    • CLIMATIZACIÓN
    • CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
    • ILUMINACIÓN INTELIGENTE
    • SMART CITIES
    • MOVILIDAD SOSTENIBLE
  • CAMBIO CLIMÁTICO
    • MEDIO AMBIENTE
    • TRANSICIÓN ENERGÉTICA
  • EVENTOS
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • RENOVABLES
    • EÓLICA
    • SOLAR
      • FOTOVOLTAICA
      • SOLAR TERMICA
      • TERMOSOLAR
    • BIOMASA
    • GEOTERMIA
    • BIOCOMBUSTIBLES
    • RECICLAJE
    • HIDROELÉCTRICA
    • HIDROGENO
    • ENERGÍAS MARINAS
  • AUTOCONSUMO
  • ALMACENAMIENTO
  • FOSILES
    • CARBÓN
    • CICLOS COMBINADOS
    • COGENERACIÓN
    • GAS y PETROLEO
    • MOTORES Y GRUPOS
  • MERCADO
    • MERCADO ELÉCTRICO
    • EMPRESAS
    • LEGISLACIÓN/BOE
    • INFORMES
    • LATINOAMÉRICA
  • CIUDADES
    • AGUA
    • AHORRO Y EE
    • CLIMATIZACIÓN
    • CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
    • ILUMINACIÓN INTELIGENTE
    • SMART CITIES
    • MOVILIDAD SOSTENIBLE
  • CAMBIO CLIMÁTICO
    • MEDIO AMBIENTE
    • TRANSICIÓN ENERGÉTICA
  • EVENTOS
Sin resultados
Ver todos los resultados
Energy News
Sin resultados
Ver todos los resultados

Gas Natural Fenosa e Iberdrola buscan dinero en el mercado de capitales con la emisión de bonos

15/01/2015
en MERCADO ELÉCTRICO
0
Castilla y León consigue ahorrar entre el 20% y el 30% en costes de combustible con sus calderas de biomasa

Hace unos días Gas Natural Fenosa se congratulaba de haber conseguido cerrar una emisión de bonos por 500 millones de euros a 10 años con un cupón anual del 1,375%, el más bajo de un emisor corporativo español a este plazo, y le seguía la estela Iberdrola, quien colocó ayer bonos por 600 millones a 8 años con un cupón del 1,125%. Pero, ¿para qué necesitan tanto dinero?

Sin duda es muy positivo saber que las elécttricas españolas tienen por fin capacidad de conseguir financiación a tipos de interés históricamente bajos en los mercados internacionales, pero también surge la pregunta que para qué lo necesitan si en España ya han anunciado que no van a realizar ninguna inversión en los próximos años y sólo en el primer semestre de 2014, Gas Natural Fenosa, por ejemplo, obtuvo un beneficio neto de 932 millones, un 19,5% más que en el mismo periodo del año anterior, o en el caso de Iberdrola, al cierre del primer semestre de 2014, la liquidez de la compañía ascendía a 10.100 millones de euros, lo que equivale a más de 35 meses de las necesidades de financiación de la compañía.

¿Necesidad de financiación?

“A pesar de generar caja, de sumar más de 6.000 millones de euros de beneficios, sorprende que necesiten aún más dinero”, explica a EnergyNews Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, “lo que demuestra su gran debilidad, sobre todo si pensamos que el año pasado pudieron titularizar el déficit de tarifa y que ahora lo pagamos entre todos, porque los bancos han asumido esa deuda, y que no van a realizar ninguna inversión en España este año”.

Para el experto financiero Federico Rodríguez, “las eléctricas siempre han tenido grandes necesidades de inversión, y tienen un endeudamiento estructural, pero en la actualidad se debe a otros factores, porque no solo han acudido a los mercados de capitales las dos grandes eléctricas, sino muchas empresas españolas, como por ejemplo el Santander, que ven la posibilidad de conseguir financiación porque la comunidad inversora coincide en asegurar que España vuelve a ser de confianza”, y añade “no hay más que ver que el rendimiento del bono español está a mínimos históricos, que es el tipo de interés de referencia”.

“La buena noticia”, continúa Rodríguez, “es que los bajos tipos de interés son una muestra de que los inversores internacionales confían en el buen funcionamiento de la economía española, pero en el caso de las eléctricas habría que ver para qué necesitan tanta inyección de capital”.

4.000 millones de euros para GNF

Gas Natural Fenosa cerró el pasado lunes una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros a 10 años con un cupón anual del 1,375%, el más bajo de un emisor corporativo español a este plazo, ha informado la compañía en un comunicado.

El precio de la emisión de los nuevos bonos es del 98,948% de su valor nominal, y la demanda de la operación ha ascendido a unos 4.000 millones de euros, ocho veces la oferta. La emisión recibió así órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países, y alrededor del 90% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.

Los fondos recibidos en esta operación servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos, aumentando la liquidez de la empresa. Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe superior a los 13.000 millones de euros, de los que la gran mayoría se han llevado a cabo en los mercados europeos.

3.600 millones de euros para Iberdrola

Iberdrola, por su parte, ha cerrado una emisión de bonos en el euromercado por un importe final de 600 millones de euros a ocho años, hasta 2023.

El diferencial se ha fijado en 65 puntos básicos sobre ‘midswap’ y el cupón se ha situado en el 1,125% anual, el más bajo fijado por una empresa española para operaciones públicas en euros con vencimiento mayor a cinco años, indicó la eléctrica.

Esta operación permitirá a la compañía ampliar la vida media de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar mejorando su liquidez. La emisión se ha colocado entre 250 inversores, más de un 85% internacionales, y ha contado con una demanda que ha superado en seis veces la oferta inicial.

Publicación anterior

Proton OnSite desarrolla un sistema de almacenamiento basado en una membrana de intercambio protónico (PEM) de 1MW y 2MW

Publicación siguiente

¿Cuáles son los principales actores en innovación energética del planeta? Se crea el primer ranking mundial

Carlos Sánchez

Carlos Sánchez

Carlos Sánchez Criado Publicista por la Universidad Complutense. Director comercial de publicaciones técnicas del sector de la energía durante doce años. Director de Energy News Events, S.L. desde 2012 difundiendo información en Energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es. Y por supuesto, organizando eventos como VEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid.

Relacionado Posts

El precio de las renovables en noviembre baja especialmente por la eólica.
INFORMES

La eólica equipara el precio de la electricidad en noviembre a niveles de marzo de 2021

01/12/2023
facturas energéticas
INFORMES

El desconocimiento de las facturas energéticas dificulta el ahorro

28/11/2023
Precio medio diario de la electricidad en octubre de 2023.
INFORMES

En un contexto volátil, la eólica ha hecho que el precio de la luz de octubre descienda un 12,88%

03/11/2023
Publicación siguiente
¿Cuáles son los principales actores en innovación energética del planeta? Se crea el primer ranking mundial

¿Cuáles son los principales actores en innovación energética del planeta? Se crea el primer ranking mundial

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Artículos Técnicos

Hidropaneles o cómo generar agua directamente de la atmósfera

Hidropaneles o cómo generar agua directamente de la atmósfera

13/04/2023
Edp. Central de Aboño. Valle Asturiano del Hidrógeno Verde

El Valle Asturiano del Hidrógeno Verde es la iniciativa que acumula más reconocimientos de la Comisión Europea

07/12/2023
DioSIC consigue financiación del PERTE Chip.

DioSIC, el proyecto 100% español para desarrollar chips semiconductores con un nuevo material, consigue financiación del PERTE Chip

07/12/2023
Symbio inaugura su primera gigafactoría de pilas de combustible SymphonHy.

Symbio ha inaugurado SymphonHy, la mayor planta integrada de producción de pilas de combustible de Europa

07/12/2023
atlas

Repsol comienza a suministrar SAF para vuelos de carga de Inditex

06/12/2023
Schneider Electric.

Resultado de la encuesta de Schneider Electric: “La eficiencia energética es la prioridad en los hogares”

05/12/2023

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edp. Central de Aboño. Valle Asturiano del Hidrógeno Verde

El Valle Asturiano del Hidrógeno Verde es la iniciativa que acumula más reconocimientos de la Comisión Europea

07/12/2023
DioSIC consigue financiación del PERTE Chip.

DioSIC, el proyecto 100% español para desarrollar chips semiconductores con un nuevo material, consigue financiación del PERTE Chip

07/12/2023
Symbio inaugura su primera gigafactoría de pilas de combustible SymphonHy.

Symbio ha inaugurado SymphonHy, la mayor planta integrada de producción de pilas de combustible de Europa

07/12/2023
atlas

Repsol comienza a suministrar SAF para vuelos de carga de Inditex

06/12/2023
Schneider Electric.

Resultado de la encuesta de Schneider Electric: “La eficiencia energética es la prioridad en los hogares”

05/12/2023
Informe de Climate Group

Algunas de las principales economías del mundo impiden el objetivo de triplicar la generación con renovables

05/12/2023
  • 4.6k Seguidores
Energy News
Hidrógeno Verde Movilidad Eléctrica

Energy News Events, S.L.
CIF: B87179180
C/ Veleta, 13 - pta. 32
28023 Madrid
Tlf. 659 242 349

Todos los derechos reservados | © Energy News 2023

  • Aviso legal
  • Política de Cookies
  • Política de privacidad
  • Tarifas
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • RENOVABLES
    • EÓLICA
    • SOLAR
      • FOTOVOLTAICA
      • SOLAR TERMICA
      • TERMOSOLAR
    • BIOMASA
    • GEOTERMIA
    • BIOCOMBUSTIBLES
    • RECICLAJE
    • HIDROELÉCTRICA
    • HIDROGENO
    • ENERGÍAS MARINAS
  • AUTOCONSUMO
  • ALMACENAMIENTO
  • FOSILES
    • CARBÓN
    • CICLOS COMBINADOS
    • COGENERACIÓN
    • GAS y PETROLEO
    • MOTORES Y GRUPOS
  • MERCADO
    • MERCADO ELÉCTRICO
    • EMPRESAS
    • LEGISLACIÓN/BOE
    • INFORMES
    • LATINOAMÉRICA
  • CIUDADES
    • AGUA
    • AHORRO Y EE
    • CLIMATIZACIÓN
    • CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
    • ILUMINACIÓN INTELIGENTE
    • SMART CITIES
    • MOVILIDAD SOSTENIBLE
  • CAMBIO CLIMÁTICO
    • MEDIO AMBIENTE
    • TRANSICIÓN ENERGÉTICA
  • EVENTOS

Todos los derechos reservados | © Energy News 2023

¡Bienvenido de nuevo!

Iniciar sesión en la cuenta

¿Has olvidado la contraseña?

Recupera tu contraseña

Ingrese los detalles para restablecer la contraseña

Acceso

Agregar nueva lista de reproducción

Manage Cookie Consent
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
Necesarias Siempre activo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estadísticas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Administrar opciones Gestionar los servicios Gestionar {vendor_count} proveedores Leer más sobre estos propósitos
Preferencias
{title} {title} {title}