Ence Energía y Celulosa ha acordado la venta del 49% de Ence Energía S.L.U. al fondo de inversión en infraestructuras británico, Ancala Partners LLP. En el acuerdo no está incluida la planta termosolar de Puertollano. Para ella, Ence ha abierto un proceso independiente para vender su participación del 90%.
La valoración del perímetro de la operación alcanza los 886 millones de euros, que incluyen 154 millones de deuda. El precio acordado supondrá una plusvalía potencial de hasta 184 millones de euros.
En concreto, el precio acordado para la operación es de 359 millones de euros. De este importe, 225 millones se cobrarían al cierre de la transacción. El cobro de hasta 134 millones restantes está vinculado al desarrollo de la cartera de proyectos renovables. El cierre de la transacción se encuentra pendiente de ratificación en la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 14 de diciembre.
Según ha indicado la compañía, el acuerdo alcanzado contempla: la posibilidad de cesión del 49% de la participación de Ence en un préstamo de socio otorgado al negocio de energía renovables de 100 millones de euros; o, alternativamente, la capitalización del importe dispuesto del préstamo (75 millones de euros) y la transmisión del 49% de las participaciones asumidas con motivo de dicha capitalización.
Por tanto, con esta operación, Ence conservará el 51% de su filial.
Ancala Partners
Por su parte, el fondo británico, Ancala Partners, tiene inversiones en una amplia variedad de sectores de infraestructuras, que incluyen: energías renovables; servicios públicos; infraestructura intermedia; telecomunicaciones; y transporte.
Entre sus inversiones se encuentran: HS Orka (empresa privada de energía renovable); Biogen (empresa de digestión anaeróbica del Reino Unido); Portsmouth Water (empresa de agua regulada); o Hector Rail (empresa líder en alquiler de locomotoras y logística ferroviaria en Suecia y Alemania).
Planta termosolar de Puertollano
Adicionalmente, Ence Energía ha informado que ha iniciado un proceso para vender su participación del 90% en la planta termosolar de 50 MW en Puertollano. Fue adquirida en noviembre de 2018 por 146 Mn€.
Ence Energía y su estrategia de crecimiento en renovables
Por otra parte, según Ence, la operación con Ancala Partners se enmarca, en su estrategia para su crecimiento en renovables en España.
Ence Energía es el mayor generador de energía renovable con biomasa agrícola y forestal en nuestro país. Su capacidad instalada es de 266 MW, distribuidos en 8 plantas, además de los 50 MW de la planta termosolar de Puertollano.
Asimismo, la compañía cuenta con una cartera de proyectos de 405 MW para crecer en energías renovables en España. Ya disponen de acceso a la red y localizaciones aseguradas.
Dicha cartera se compone de: 4 proyectos de biomasa, con una capacidad conjunta de 165 MW; y de otros 4 proyectos fotovoltaicos, con una capacidad conjunta de 240 MW. El desarrollo de estos proyectos se encuentra a la espera de la próxima convocatoria de subastas para la implementación del Plan Nacional de Energías Renovables. Mientras, está en proceso de tramitación administrativa.
La empresa ha explicado que quiere ser un actor de referencia en el desarrollo de la bioeconomía en España.
